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富宝月报：2014年11月稀土

来源：富宝资讯 作者： 收藏

   出口：

    行业要闻：
    1.泛亚收储氧化镝、氧化铽
    2014年10月31日上午9点15分，泛亚有色金属交易所正式上市稀土品种氧化镝和氧化铽，货值824万的氧化铽和货值2235万的氧化镝，共计3000余万元稀土产品，一经泛亚平台挂牌发售便于短短的5秒和24秒内宣告售罄,这是中国投资者首次以商业收储模式进入稀土产业。自从泛亚有色金属交易所于2014年10月31日上市重稀土镝和铽以来，在短短一个月的时间内稀土量已达到180吨，这在一定程度上支撑了稀土镝和铽的价格。
    2.广东稀土集团拟整合省内外21家企业
    广东稀土产业集团一位高管表示，该集团下一步拟整合广东省内外稀土企业21家，区域包括广东、江苏、山东、云南、湖南以及澳大利亚，其中涉及稀土资源及矿山的企业为10家。 广东稀土产业集团提供的公开资料显示，该集团在广东省内拟整合的企业为12家，稀土资源及矿山企业6家，稀土资源综合利用企业1家，稀土深加工应用企业4家，稀土研发企业1家。拟整合的省外企业为9家，其中稀土资源及矿山企业4家，稀土冶炼分离企业1家，稀土资源综合应用企业2家，深加工企业1家，研发企业1家。
    3.海外主要稀土项目仍大幅亏损运营
    Molycorp稀土矿山项目目前仍未投产,公司三季度仍亏损1.05亿美元;Lynas在二季度正式投产后仍亏损,2014财年亏损3.45亿澳元。我们维持原判断:在中国第三季度的稀土价格的基础上(实际上目前的稀土价格较三季度均价已下跌了10%),如果海外稀土价格仅高出国内不含税价格25%左右,Molycorp与 Lynas即使达产后也最多只能实现盈亏平衡。如果中国稀土出口放开,特别是关税的降低或取消,那么海外稀土企业仅有的价格优势也将丧失。在已经连续3年大幅亏损的情形下,如果继续亏损,则可能面临着关停的风险,全球轻稀土格局也无疑面临着重塑的局面。
    4.稀土资源税酝酿从价计征
    记者日前从权威渠道获悉，国家有关部门正在酝酿将稀土资源税计征方式由原先的“从量计征”转变为“从价计征”。根据目前尚未最终确定的方案，北方轻稀土资源税税率将按照22%计征，南方离子矿按照35%计征，就全国而言，稀土资源税税负将大幅提高。
    5.赣州出台稀土钨深加工及应用产品奖励暂行办法
    为加快赣州市稀土、钨产业结构调整步伐，提升产品市场竞争力，市工信委、市财政局、市国税局最近联合出台了《赣州市稀土钨深加工及应用产品奖励暂行办法》，对使用市内稀土、 钨原材料生产的高端稀土钕铁硼（含毛坯）及稀土永磁电机和钨硬质合金及刀钻具产品按销售收入的5%进行奖励，奖励资金由市本级财政和企业所在县（市、区）受益财政共同负担。
    6.国务院环境监管执法升级 严打稀土开采乱象
    国务院办公厅27日发布《关于加强环境监管执法的通知》，提出重拳打击违法排污，严厉处罚偷排偷放等五类恶意违法行为，将违法企业列入 “黑名单”并向社会公开。业内人士认为，这一措施意味着稀土“打黑”行动或更趋严厉，对规范稀土行业秩序、避免恶性竞争十分有利。
    行情回顾：
    镝类产品：
    
    氧化镝价格在连续平稳了一段时间后于10月底11月初开始出现试探性上涨，起初供应商惜售抬价，报价显著上行，但经跟部分商家了解，此波上涨初始预期只在146-150万元/吨的价位，中后期不少商家反映仍看涨后市不出货，厂家采购困难，镝铁价格也出现明显的上行。一个月内氧化镝、镝铁价格均上涨近10万元/吨。
    铕、铽氧化物越走越远：
    
    随着供需关系的变化，铕、铽氧化物市场出现较为显著的变化，氧化铽随着市场供应的紧张，价格出现小幅上行，而氧化铕因为需求差价格显著下滑，两者价差越来越大。11月来氧化铕价格已经普遍降至2000元/公斤以下，有商家反映市场上甚至出现1700元/公斤不到的价格，而氧化铽价格相对的从月初的2500元/公斤上涨至2800元/公斤以上。
    钆类产品：
    
    11月氧化钆及钆铁价格继续大幅下滑，氧化钆价格屡创新低，最低时候价格跌至7万元/吨以下，月底市场交易更加僵持，市场上低价资源减少，商家有挺价惜售意识，有贸易商表示低价找货不容易，供应商不愿出货或报价较高。
    镧、铈、钇低位持稳：
    
    近几个月来镧、铈、钇氧化物价格几乎变动不大，底部相对稳固，个别商家为大量走货略降价出货，行情下跌空间已经不大。且商家对后市预期也偏向认为镧、铈、钇价格不会出现大的变动，低位持稳将成常态。
    镨钕类产品：
    
    11月镨钕价格先跌后稳，月初镨钕金属带票36万元/吨左右，月尾带票35.5万元/吨左右，跌幅在5千元/吨，中后期价格一度持稳。氧化镨钕市场月初主流价格较为集中在27.5-28万元/吨，期间较低的价格在27万元/吨或略低，月尾价格重回27.5万元/吨左右。月底市场上超低价供货的情况略有减少，个别之前报价低于主流价位的商家考虑盈利空间，及受到镝、铽涨价的影响，略回调价格。
    电动车废强磁：
    
    11月电动车强磁废料价格一直平稳，仅在临近月末的时候价格略有小幅的波动，市场供应量大，商家不想收货的报价略下调5毛-1元/公斤，较高的卖货价格仍与前期基本持平。
    
    但11月二等品价格出现大幅下降，月初短条二等品价格104-105元/公斤，经过不断的调整，月尾只剩下95-96元/公斤，跌幅达8%以上，二等品与废料价格差距逐渐减少。
    电动车废电机：
    
    11月强磁废料低迷持弱，而二等品大幅下跌，需求差，加上11月金属行情不好，废铜价格波动较大，铝出货不畅，电机拆解商家到后期拆货收货积极性都不太高，经过持续的下跌，囤货量大的商家表示已经亏本经营，为防止后期继续下滑，回收商多压价收货或暂停收货，下游商户也较担忧后市，观望为主或忍痛出货。
    后市预测：

    11月大部分稀土价格已经跌至年内最低点，商家亏本出货或出货利润极低，稀土市场下跌势能已经很小。12月份不排除部分商家年底前为走货变现以低于市场主流价格出货，但多数稀土价格经不起继续大幅下跌，12月份主流行情低位持稳可能性较大，部分产品价格或出现小幅上涨，镝、铽氧化物平稳或继续小幅上行，大涨空间有限。12月电动车强磁二等品价格继续下跌的机会不大，有望止跌企稳，强磁废料价格将进一步低位持稳，涨跌空间有限在1-2元/公斤。电机市场，11月份就有商家继续看跌后市，但电机价格在11月跌出3块钱，目前的价位已经贴近年内历史最低位，加上市场交易趋冷，价格继续下降的空间也较为有限。