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稀土价格连续7天暴涨超10%!供需失衡或持续至2025年
来源:金融界 作者: 收藏
近日,稀土价格指数连续7个交易日上涨,涨幅超过10%,多个轻重稀土品种价格集体反弹。3月27日,稀土价格指数从155.2起步,至4月8日已涨至171,其中重稀土氧化铽大涨5%,轻稀土氧化镨钕涨逾3%。分析人士认为,稀土价格突然飙升,一是与有色期货的整体走牛有关,二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关,三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。
短期承压,稀土价格或难维持高位
华福证券表示,2023年因缅甸矿进口和稀土指标增加较多,叠加下游需求仍然偏弱,镨钕和镝过剩较多,铽保持紧平衡。短期内,正值需求淡季,第三批指标下发和进口矿再次增多致供给增加,底部支撑不足,稀土价格或将进一步承压。国金证券也认为,由于历经2021-2022年高价,海外矿供应已面临瓶颈,考虑目前价格已跌入较低位置、进口矿经济性显著降低,预计2024年1-2月份稀土进口量将同比显著下滑。
中长期略好,2025年前市场仍供大于求
从中长期来看,华福证券预计2024-2025年市场仍处于供大于求局面,但考虑到缅甸矿进口将减少,以及海外产能建设仍偏慢,稀土价格有望企稳。不过,持续低价亦严重压缩稀土再生产业利润,后续扩张受限。民生证券策略分析师牟一凌指出,当下中外产业链中下游制造业的补库周期陆续开启,与过去不同,本轮周期上游并未累积过量的库存,相对中下游反而处于有利位置。中期看,上游的供给约束依然强烈,中下游反而是产能更为过剩的一方。
综合来看,在有色期货整体走牛、海外矿供应受限、国内配额增速放缓等因素影响下,稀土价格短期内仍将承压。但从中长期来看,供给端的约束依然强烈,需求端也有望回暖,市场供需矛盾或将缓解,稀土价格企稳可期。不过,考虑到当前价格并未处于绝对高位,尚未对下游需求形成明显压制,产业链利润分配仍有待进一步均衡。
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